1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его поиски правды заводят в самые тёмные уголки города. Лыков обнаруживает зло, масштабы которого трудно даже осознать. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону — всё, что у него есть: любовь, честь и сама жизнь.