Пятигорск. Ранним утром 15 июля 1841 года у подножия Машука. Еще недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие приятели. Теперь между ними пролегла пропасть. До роковой дуэли оставались считанные часы. Однако никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, даже представить не могли трагического исхода.
Казалось, сама природа замерла в ожидании. Ничто не предвещало беды в этом тихом утре. Отношения двух недавних товарищей внезапно стали враждебными. Никто не ощущал приближения неотвратимого финала, который навсегда изменит всё.